Глашатый (ж) стаи Лунной Кары охотясь вместе с отрядом охотников около границ клана Мистического Воя бросился на зайца, который был на самой границе, и получилось так, что он поймал кролика на землях клана Мистического Воя, а в это время мимо проходили патрули клана МВ, они увидели, как охотятся на их владениях чужаки, но сделали вид, что не чего не видели, но в мыслях уже строили план мести.
  А в это время вожак клана Чёрной Дымки влюбляется в глашатаю клана Лунной Кары, у них возникает любовь, но они это всеми силами стараются скрыть и встречаются только на нейтральных территориях в самых заброшенных местах. Скоро у них появляется 2 детей, мальчонка и девчонка. Родители счастливы, но как теперь быть? Где будет жить мать с детьми, пока те не подрастут и как объяснить племени, что она родила и главное от кого? Тем временем волчата быстро растут, мальчик злой и ненавидящий всё и вся без исключения (не считая семьи), а девочка же похожа на ангела - добрая, нежная, ласковая и любящая всё и вся на свете. О связи своего вожака и глашатай узнают целительница и охотника клана Чёрной Дымки. Она собирается шантажировать вожака этим, что бы он поставил её на должность глашатай или вожака и сместил оттуда глашатого, что стоит там сейчас, но тот глашатай был старым и проверенным другом (подругой) вожака и он не мог так поступить. Теперь у него стоит выбор: либо семья, либо Клан. Что он выберет? Тем временем лучшая подруга глашатай узнаёт, что она родила мальчика не от вожака Чёрной Дымки, а от кого-то волка из клана Мистического Воя, но держит это в секрете даже от не о чём не подозревающей глашатой.
   В лесу появляется волчица не писаной красоты, волчицы этого леса не годятся ей даже в подмётки! Пришедшая приходит в клан МВ и узнаёт обстановку дел от волков клана, она соглашается на то, что бы отбить у Глашатой Лунной Кары её мужа, завести на территории Клана Мистического Воя, где их будут поджидать другие волки которые должны будут убить врага. Пришедшая выискивает момент, когда Вожак ЧД находится один, она начинает его охмурять и заставляет забыть о семье, после чего вожак ослепленной красавицей напрочь обо всём забывает и начинает за ней ухаживать и увиливать. Он даже поставил её на должность глашатой в своём клане! А однажды он подрался со своей женой, когда та, пыталась его привести в чувства. Прошло несколько дней, пришедшая ведёт волка к месту, где его должны убить, но за ними не заметно следом крадётся бывшая глашатая клана Чёрной Дымки и волк клана Мистического Воя от которого Глашатая клана Лунной Кары родила сына, этот волк хочет помочь ей, т.к. любит её и заодно собирается перебраться к ней в клан. Прейдя на место назначения, вожак понял, что попал, но отступать было поздно и тогда началась драка, в которую вмешались Глашатая ЧД и волк МВ. Волки и пришедшая клана Мистического Воя бегут прочь, а вожак со своей старой глашатой отправляется домой, волк который за них заступился - погиб. Прейдя домой, вожак поставил на место свою глашатаю и вернулся в семью, волчица ему сразу не простила измены, но потом все, казалось бы, уладилось.
  Когда волчата стали подростками, то девочка пропала, не кто не знал, куда и как, семья её извелась, но поиски прошли бестолку. Её похитили волки, которые давно строили план мести, но когда её притащили в лагерь, то в неё сразу влюбился сын вожака, ещё бы не влюбиться в эту хрупкую и нежную красавицу. Через несколько дней наследник сбегает вместе с ней за пределы владений своего родителя. Подростки селятся на нейтральных территориях и их не кто не может найти.
  Волчица, которая грозилась открыть всем правду сделал последние предупреждение вожаку, но тот послал её, а та всё рассказала про них, их кланам. Поле чего вожак бросает клан на плечи своей глашатой и уходит в одиночки вместе с любимой и сыном. Глашатая клана Лунной Кары тоже бросает клан. Родители не перестают искать дочь.
  Подростки довольно не плохо обустроились на нейтральных землях. Молодая не сразу влюбилась в волка, даже кусала его, когда тот близко подходил, но когда пожила с ним, то полюбила. Они не жили спокойно, пару раз к ним наведывались охотники.... Через неделю их нашли родители молодой, её забрали с собой, а волка подрали и бросили в канаве. Дочь отвели домой, она больше не имела возможности уйти и за 60 метров от дома! Сына вожака МВ нашла молодая одиночка, она выходила его и полюбила, но его чувства к ней были чисто дружескими. Однажды он во время прогулки встретил брата своей возлюбленной, они повздорили и подрались, любовь оказалась сильнее и молодой волк убил брата любимой после продолжительной бойни. Он нашёл её, они начали тайно встречаться, когда об этом узнала одиночка, которая выходила молодого волка, то, прокравшись в логово его любимой и затеяла с той драку, в конечном итоге чуть не погибла и была прогнана назад.....
   Новый вожак Чёрной Дымки начинает враждовать с вожаком Лунной Кары, скоро всё сводится к тому, что начинается вражда кланов, на сторону клана Лунной Кары переметнулся клан Мистического Воя, а одиночки переметнулись на сторону Чёрной Дымки. По договоренности собрались волки на поле. Началась жестокая драка, кровопролитная. Волкам, которые дрались на стороне Чёрной Дымки пришлось бежать со своих земель, там начали править волки других кланов....